В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается, когда становится известно о громком преступлении: убит один из самых состоятельных жителей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется опытный сотрудник местной полиции Алексей Лыков. Продвигаясь в своих поисках, он сталкивается с силами зла, которые он едва может постичь. Чтобы одолеть их, ему приходится рискнуть всем — своей любовью, честью и даже жизнью.