В городе N произошел арест группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, окончившая западный университет, активистка, которая также является дочерью губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в безосновательных репрессиях. В это время следственные органы продолжают работать с задержанными.
Раевский, по пути в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает полное отсутствие интереса с её стороны, и он погружается в разговор с ней. История развивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы.
Узнав о возвращении давнего друга, Николай Шустов стремится восстановить общение и знакомит Раевского со своей компанией. Они обсуждают философские темы, исследуют личные границы и флиртуют. Постепенно их испытания становятся всё более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается словно в шутку. В игровой форме они создают "тайное общество", целью которого становится изменение мира. Для названия выбирают эффектный термин из каббалы: "Клипот".