Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским прибывают в провинциальный городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с актёрами местного театра. Первоначально поездка кажется обречённой на скуку. Однако события принимают неожиданный оборот: во время спектакля за сценой происходит убийство главного режиссёра, а на звезду труппы покушаются. Озеров и Величковский, начав своё расследование, сталкиваются с мистической историей — оказывается, в загадочной драме замешан дух актёра, который выступал в Дрёмовском театре ещё до революционных времён. Легенда о нём живёт в этом уединённом уголке уже сто лет...
